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股市正进行一场没有硝烟的战争

盛羽 · 2009-01-22 · 来源:乌有之乡
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股市正进行一场没有硝烟的战争


[盛羽] 来源:新闻晨报

  瑞银、苏格兰皇家银行先后抛售了所有的中国银行H 股,美国银行也部分抛售建设银行H 股。中资银行业战略投资者股份的纷纷抛出,引发了港股市场的暴挫,真是山雨欲来风满楼!

  我们并不认为这些抛售一定是针对我们内地市场的刻意所为,但是这些抛售引发了港股的连续下跌却是事实。目前,在港股市场内外活跃着各种离奇的赌博,尤其是针对我们国企股的。最典型的莫过于对中石油H 股股价的对赌,已至令人骇然的3 港元。试想,同股同权不同市场的股票,理论上内在价值应该一致。如果中石油H 股被打压至3 港元,其和A 股市场的差距被拉大了多少倍。一只个股我们可以认为是个案。对我们内地市场的大势影响有限,但如果是大批国企H 股?甚至是全部呢?这对我们市场的影响就决不可忽视了。

  我们知道,新加坡有中国50 指数期货;美国有做空中国股指赚钱的ETF 。这些场内场外的衍生品种是否都在指望做空中国而赚钱。时间已跨入2009 年,无论是我们的政府还是人民,比任何时候都清楚这波经济危机带给我们的困难。外贸负增长已成定局,政府投资扩大内需和想方设法拉动消费,是继续推动中国这艘巨轮前进的两大法宝。数千万家庭的资产升跌与股市密切相关。因此,所有人都清楚中国股市对中国经济的巨大作用。

  事实上我们正在打一场没有硝烟的战争。港股的下挫和上述对赌情况的存在绝不是市场正常的状况。在大中华区域内中国上市公司的股价定价权由谁来掌管沉浮,这是个经济和政治的战略问题,甚至是生死问题。我们绝不应拱手相让定价权。好在我们的政府清醒意识到这个问题的至关重要。君不见,最近当港股暴挫时,我们市场中权重股的走势就显得避实就虚。它们大跌时,我们微跌;他们小跌时,我们不跌甚至开涨。时间久了,看懂的人就多了,空头不断转化为多头。市场因而就活跃起来了。因此,目前市场的活跃,浸透着政府的良苦用心,也沉淀了很大的“国资”。然而,战争并没结束,周二港股仍旧大跌。但我们的市场依然小涨。战争在持续,我们会赢吗?

  值得庆幸的是政府正在推动落实的经济刺激计划已对经济现状产生重要影响。上周三,笔者参访了内河大港南通港,情况表明:该港在去年11 月份陷入低谷后,12 月份产量和效益环比增长10 %(主要是铁矿砂)。今年1 月情况进一步好转。环比预计可再上涨10 %,这是我们市场能够进一步走暖的基础,也是政府为打赢这场没有硝烟的战争,推动的经济刺激计划所取得的成果。我们有理由相信:在政府强大资本的支撑下,在不断推动落实4 万亿元经济刺激计划的基本面因素推动下,我们对中国股市的走好充满信心和期待。节前的市场不会坏,节后会更好。(作者为上海复汇聚源投资总监)
 
 

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