荣枯岁月笑谈股市：众人拾柴火焰高
发表时间： 2009-10-15 信息来源：http://jr.voc.com.cn/listItem.asp?FType=20
学过经济学的都知道，千规律万规律，价值规律第一条。社会必要劳动时间是决定商品价格的第一要素，供求关系决定是决定商品价格的第二要素。股票也不例外，在国外，股票的分红率决定了其股票的内在价格，为第一要素;货币流动性与股票供应量所形成的供求关系是决定股票价格第二要素。当然影响股票价格还有其它很多因素。
几乎所有的教科书都是如此认为，股票的业绩与分红率决定了股票将围绕某个价格点上下波动，成熟的国外市场更加证明了这一点。但是A股市场的朋友忽略了一点，那就是市场垄断的因素。
所谓市场垄断，在资本主义经济里，是指在生产集中和资本集中高度发展的基础上，1个大企业或少数几个大企业对相应部门产品生产和销售的独占或联合控制。
在垄断基础上形成的产品或服务的价格都是扭曲的，比如中国无线电通话，美国的话费就比中国便宜，没有漫游费。虽然中国通信部门的劳动效率比美国低一些，但中国的普通劳动力价格远远比美国便宜，为什么话费还贵一些呢?那就是垄断，垄断让无线通信的话费价格扭曲了。
我们引申到股票市场上，垄断者就是指一个或少数几个货币或资产拥有者(机构或个人)对相应的股票或板块的大部分筹码进行控制或联合控制，这就是我们俗称的庄家。特别是在A股市场上，可以说无庄不股。我们都知道，A股不是靠现金分红决定价格的市场，没有谁为了吃股息而去买股票，而是为了纯粹的赌差价，那这个股票它就相当于股民的合法赌具，既然是赌具，那它的价格可以以是100、也可以是10，它的价格由谁决定呢?虽然散户的资金是非常大的，但分散的资金决定了没有哪个散户能够去影响一支股票或板块的价格，只有垄断股票的庄家能决定。所以基本所有的散户在市场上就只能以跟庄而赚钱。再把这个庄放大，谁能决定整个A股大盘的走势呢，那就是以“石化双雄”和“银行股”为代表的权重股。权重股的走势决定了整个大盘的走势，而大盘走势决定了百分之90的股票的走势，即所谓的“一损俱损，一荣俱荣”。权重股的“大股东”是谁呢?很简单，那就是能深刻影响我们股市、制定宏观调控的中央政府。
所谓中国特色市场经济就是钱总是在这个大锅子里，由强有力的宏观调控者决定是放出还是收回。股市大牛市来临的时候很多人了解不了这么多钱不知道从哪里来的，大熊市的时候也不知道钱到底消失到哪里去了。
这就让我想起90年代初期在海南炒房地产，原本海南众多不毛之地在大量资金的堆积下被炒的奇货可居，价格一周变个价、一个月可能就翻番。只要有资金接手，地皮的价格总是飙涨。那把地皮价格推上去的钱从哪里来呢?
我想起我一个表叔，90年代初在一个县城的教育局下属的建筑公司做经理，他说海南房地产热时，整个县教育系统调集了包括公家和私人的数万资金由他负责去炒海南的地皮。想想吧，这只是一个小小的县城的小教育系统，那全国各地又有多少这样的系统呢?行政事业单位，垄断行业，大中型国企等等等等。
在09年的牛市中，我们发现了基金、保险、散户、私募、外资外各种奇怪的机构进入到了股市个股的十大流通股股东里，如“四川省纪律检查委员会” 、“上海教育基金会”等等，各大国企亦纷纷加大交叉持股。也就是说从中国社会这个大锅子里的钱从各个角落一窝蜂的跑到了股市里。
而这些官方与半官方机构及其领导下的国有企业跑到股市里来绝对有一个带头大哥，那是谁呢?就是我们的汇金公司与社保基金，他们就是股市的风向标。所以不管你是基金还是外资还是私募大户散户，反正只能在这个股市大宏观调控者—中央政府的眼色下行事，跟这个大庄才能赚到钱。
那么国庆节后的大庄的代表“人物”，也就是我们所说的国家队、“金融国资委”汇金公司做了什么事情呢?那就是汇金大张旗鼓的拟于12个月内增持工行、建行及中行股份，花的钱其实不是很多，但释放的信号号却时很明显。江湖上的各路资金又会一窝蜂的推高股市。
在这个基本没有现金分红的股票市场里，“赌具”由垄断者---庄家定价，可以定价为10，也可以定价为100的虚拟资产市场里，大家就不用担心什么市盈率与泡沫化的问题了。
所谓众人拾柴火焰高，江湖各大小门派在强有力宏观调控者的指引下在股市“烧火”，“火焰”能不高吗?
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