牛刀：美国提高贴现利率是为了掠夺中国财富

牛刀：美国提高贴现利率是为了掠夺中国财富

我不知道中国的主流经济学家是怎么给决策层出主意的，而决策层又是怎么制定国际经济战略的。在一个大的时间节点，在应对国际局势面前一而再再而三的犯错，真是不应该。

昨夜美联储突然宣布提高贴现利率，从0.50%上调至0.75%，从2月19日起正式生效，这是美联储三年多以来首次上调贴现率，此举使得贴现率与联邦基金利率上限的差距扩大至50个基点，后者目前的目标区间为0到0.25%。受此消息影响，非美货币狂跌，美元指数大涨，盘中一度上探81.36点。

美国财政部16日公布的数据显示，2009年12月份海外投资者减持美国国债530亿美元，减持幅度创历史新高，远高于当年4月创下的445亿美元减持记录。在持有美国国债的主要国家中，2009年12月份日本增持了115亿美元，至7688亿美元，成为美国最大债权国。中国当月减持了342亿美元，现持有美国国债7554亿美元，降为美国第二大债权国。这也是中国连续第二个月减持美国国债。

2009年3月，美联储向全球各大经济体放出了1.2万亿美元，美国政府还将8700亿用于政府的刺激经济计划。奥巴马在这个刺激经济计划当中，用3000亿开展向经济实体和私人减税，这一招在美国经济衰退时屡试不爽，只要一减税美国人就有钱消费就能拉动经济增长；其次，拿出4500亿用于新材料新能源航空航天的科研开发和产业振兴，为未来的经济增长做准备。现在，美国经济已经复苏，理所当然开始回收美元。

那么美联储放出这1.2万亿美元干什么呢？赚钱，美国在全球已经赚回了1.5万亿左右。这就是我们看见的原油从32美元一桶涨到最高81美元，上涨了150%；黄金价格从680美元每盎司涨到了最高1227美元，也接近涨了100%，中国现货黄金从106元人民币涨到了256元；铜铝镍锌锡等大宗资产和农产品全线上涨，受益最大的就是美国。

2009年正是需要刺激经济时，3月23日，在中国经济学界一片反对声中，中国官方表示继续增持美国国债，给美国雪中送炭，还一跃成为美国最大的债权国。而这次，中国刚刚减持，美联储就上调贴现利率，债券利率上调显而易见也是很快的事，这不明摆着是不让中国赚钱吗？

趋势上判断，中国还将减持美国国债。近日，美国资本市场开始和美元指数同步上涨。这本来是一对冤家，因为美元指数上涨意味着生产成本上升，影响制造业的盈利水平，所以，一般是美元指数上涨，道琼斯指数就回调，现在是一起上涨，趋势上已经很明显，这将导致两个效应：一个效应是非美国家信用破产，欧元跌至1.12时，基本上等同于欧元体系崩溃；二个是中国经济泡沫破灭，有可能导致人民币体系崩溃。。

美联储必将大规模回收美元，以防止全球性通胀危及美国民众生活，影响美国经济繁荣。美联储回收美元，将导致美元和国际热钱短时期大规模出逃中国，时间可能发生在美联储加息后。一个明显的迹象就是美国各大投行基本上抛售完在中国持有的不动产。但是，中国减持美国国债是在利率没有上升的时候，而美国投行抛售中国物业是在中国物业价格最高的时候，真是不一样。

美元指数的大幅上涨，首先带来的是黄金泡沫的破灭。2009年全球黄金销售创下了人类有史以来的新高，令美国人欣喜若狂，全球央行创下890吨的净买金数额，其中，中国央行购买454吨，印度200吨，俄罗斯111.8吨，位列前三甲；而欧美国家央行纷纷在高位出售黄金，法国出售73.4吨，瑞典出售13.8吨，荷兰出售8.9吨。

但是，黄金泡沫破灭最为可怕的是中国的民间购买量巨大。也许是为了配合国际市场的黄金销售，人民币在2009年名义贬值幅度创下新高，一年贬值27%，实际贬值幅度也许更高，市场抢购黄金实属无奈之举。所以，初步估算，去年在市场上高价购买黄金的90%是中国投资人，大约支付2700亿美元，相当于房地产销售收入的三分之一，不过需要表述的是，购买黄金的钱是没有按揭的。看来这帮富豪以后都准备开着悍马装着黄金去谈生意了，黄金将取代人民币？是有可能，但很遥远。

不管中美关系最后如何，美国都要刺破中国经济泡沫，以获取最大利益。奥巴马之所以接见达赖，以后还可能访问台北，就在于给中国经济下了一个死套，28个支柱产业被外资控制了21个，中国的领海领空基本处在美国的军事包围之中，巴基斯坦仅仅因为中国有一个战略港口就被美国人以反恐打塔利班的名义把周围打得七零八落。而且，奥巴马接见达赖，很有可能引发中印战争。

我不知道一个民族一个国家全把财富变成不动产和黄金，还有什么能力发展经济？还有什么能力进行科技创新，还有什么能力创造高端技术以保卫我们的领海领空不受侵犯。中央政府和地方政府其实都拿不出钱，依靠滥发货币搞投资增长最后变成了向所有人民币持币人征收巨额铸币税，这样的增长是破坏性增长，贻害无穷。

市场上看，美元指数和美国股指已经一年多的调整，正在出现同步上涨的态势，意味着大量美元回流美国。在美元指数突破86点的时候，黄金泡沫破灭后将步入漫长的下行通道，底部有可能在720美元，有可能会跌破720美元，这与原油价格从147美元跌至32美元的道理是一样的。去年8月我在专题研究美元时，已经发现了这一态势，并向上海和北京等地的投资人进行了认真的分析，并鼓励大家持有美元，做多美元指数，积蓄力量，将来做空美国。

现在的最大问题，还不是黄金的问题，因为黄金只会使中国富人的财富缩水，而房价泡沫破灭产生的影响远比黄金大。也许这是一个灾难深重的民族，将在下一个30年所要付出的代价。而美国在这一轮从收国债（卖出国债以筹集资金拯救危机）放货币，到放国债（买进国债提高利率预防通货膨胀）收货币的转换之中，完成了一个历史性的变革，继续享受着全球财富的饕餮盛宴。

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