IMF：危机将吞噬全球金融机构4.1万亿美元
2009年04月23日 第一财经日报
赵刚
国际货币基金组织日前预计，受金融危机的影响，全球金融机构在2007至2010年期间面临的损失扩大至4.1万亿美元。
IMF在一份《全球金融稳定报告》(Global Financial Stability Report，下称《报告》)中表示，不仅是引发此次危机的有毒次级证券，就连金融机构的许多贷款价值都在下降。IMF估计，美国资产减计总数将达到2.7万亿美元，高于1月份预计的2.2万亿美元，几乎是去年10月预计的两倍。加上日本和欧洲的话，全球范围内资产减计总额将达4.1万亿美元。IMF称，银行将承担其中2/3的损失，保险公司、养老基金、对冲基金和其他机构将承担其余损失。
按照IMF的计算，就全球银行业的损失减计，目前已经完成的约为1万亿美元，还剩下1.8万亿美元仍待“清除”。《报告》称，美国银行业迄今已进行了约一半的资产减计，但由于在东欧新兴市场贷款敞口较大，欧洲各大银行仅进行了1/5的减计。截至2008年底，美国银行业已减计5100亿美元，还剩5500亿美元需要减计；而欧元区银行仅减计1540亿美元，还有7500亿美元需要处理；英国已经减计1100亿美元，仍有2000亿美元需处理。
IMF表示，若金融机构回归至此轮危机前普通股对有形资产比例约为4%的水平，全球主要银行在今明两年总计需要政府注资8750亿美元，其中美国银行需政府注资2750亿美元，欧元区银行需3750亿美元，英国银行1250亿美元，其他非欧元区欧洲发达国家银行需1000亿美元；若想该比例达到上世纪90年代6%的较高水平，则总计需要1.7万亿美元，其中仅美国银行业就需要5000亿美元注资。“当然，所有估计的准确性受到各种条件制约。但至少一点可以肯定，金融市场恢复正常运转是经济复苏的前提。”IMF货币和资本市场部副主任简·布罗克梅捷尔(Jan Brockmeijer)在新闻发布会上这样表示。
本周二，继墨西哥和波兰之后，哥伦比亚成为第三个向IMF申请新的信贷额度以支撑本国经济的国家。IMF预计，2009年新兴市场的再融资需求约为1.8万亿美元，但今年净私人资本流入将为负值，到2010年和2011年恢复的可能性也很小。在今后几年，每年跨境证券资本外流约为新兴市场GDP的1%。IMF建议，新兴市场的中央银行应当通过与发达国家央行货币互换，或使用IMF贷款机制削弱资金外流的冲击。
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