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吴辉:人民币升值的意图是“死钱换活钱”

吴辉 · 2010-07-18 · 来源:乌有之乡
热钱涌入 收藏( 评论() 字体: / /

人民币升值的意图是“死钱换活钱”  

   

来自吴辉的个人网站www.wuhui01.com  

   

一、热钱流向决定股市和房市的升跌  

热钱流向是判断中国经济走势的关键。热钱的进退,决定中国房市和股市的升跌。不搞清热钱的战略,不可能对经济大趋势作出判断。我在介绍《让庄家去死》的时候说过,您需要分析的,不仅是资金的流向,更根本的,是美联储的脑子。  

我们来看看,在这一轮人民币升值问题上,美联储的脑子到底是怎么想的。  

   

二、美元贬值的限度  

我的《用废纸换财富——美元贬值的奥秘》,第一次对美联储的热钱战略进行了清晰的梳理。用废纸换财富包括两个核心的步骤:  

第一,是中国向美国奉献商品,美国向中国支付美元。  

第二,搞掉中国出口所得的美元。让中国“货也没了,钱也没了”。  

怎么样搞掉中国的美元?  

第一招,把中国的外汇储备拿到美国去投资。然后“次贷”。  

第二招,向中国输入热钱,炒中国的房市和股市,席卷中国手中的人民币,然后用这个人民币不断赚取中国的实体财富。榨干油水之后,再洗劫央行的美元。  

第三招,最坏的打算,如果热钱炒作中国的房市和股市不顺利,那么,美国人掐死自己的出口,让美元长期贬值,然后用热钱所换来的人民币,在升值之后,回收中国所得的美元。  

外汇投资、热钱寄生盈利、操纵汇率回套美元——搞掉中国的美元,美国人就只有这三板斧。但是操作起来,变化很多。  

尤其是回套美元,这个时机的控制和把握,非常重要。理论上,为了回收中国的美元,美国人可以通过掐死出口,让美元无限贬值。但过度贬值,可能会带来严重的副作用。  

因为,贬值虽然针对中国,让中国的美元买不到东西,但是,中国在美元买不到东西的情况下,必然在全球金融市场抛出美元,去害日本和俄罗斯。日本和俄罗斯收购中国的美元之后,依然会找美国买东西。如果他们也买不到东西,那么,日元会拒绝兑换美元。这时候,美元兑人民币的贬值,就会转化为美元对日元、卢布、欧元、第纳尔等多方货币的全面贬值。所以美元的长期贬值是有一个限度的,贬过了头,美元失去信用,美国人印钞买不到东西,美国人会扛不住。  

所以热钱进入中国,用废纸换财富,美国人虽然稳操胜券,但他还是要控制中国的美元,避免这个美元向世界交换资源,造成美元的全面贬值。如果控制不了,美国就必须回收中国的美元。如果不回收,则对美国不利。  

所以,美国回收美元的参照系,是中国对美元的使用。如果中国向世界输出资源,美元存留于中国。如果中国向世界吸纳资源,则美国人必定采取措施,回收中国的美元。  

搞清楚美元贬值的限度,我们就能搭建一个判断热钱走势的框架,从而锁定美联储的脑子,这一点非常重要!  

   

三、央行汇率是万恶之源  

美国人要操作“用废纸换财富”,核心的工具,是汇率,而且是绑定美元的固定汇率。是隐藏在浮动汇率外衣下的固定汇率。我把这个汇率称之为“央行汇率”。“央行汇率”这个概念,是我吴辉的原创。这个概念的提出,最能够撕开美国人玩弄汇率的画皮。  

第一,没有央行汇率,就没有外汇储备,也不可能有从外汇储备派生出来的“外汇投资”、“次贷”等损失。  

是因为央行出价,背离民间进口商的真实需求,强行收购美元,才有了央行的不值的外汇储备。央行汇率废掉了进口商对汇率的决定权。在没有进口的情况下,单向的、没有回报的、免费的出口,依然在印钞机的支持下继续,出口所得,变成央行的外汇储备。没有央行汇率,美国人印刷的美元一开始就得不到承认,“用废纸换财富”一开始就不可能。  

单向出口造成财富流失,是央行汇率的第一桩大错。  

第二,央行的外汇储备,如果不拿去投资,而是用来进口。则可以起死回生,讨回实体财富。但是,外汇储备的存在,就给了央行操作的权限,在高额佣金回扣的驱使下,央行滑向了“外汇投资”这个卖国的深渊。  

美国人搞掉中国外汇储备的第一招,也就是“外汇投资”,就这么得逞了。美国人也用同样的方法搞过日本,日本向美国的“外汇投资”,同样血本无归。  

外汇投资,是央行汇率所造成第二桩大错。  

   

四、热钱是寄生在中国体内的盈利能力  

美国人玩“用废纸换财富”的游戏,留下了一个讨厌的尾巴,就是让中国积累了大量的美元。  

搞掉中国外汇储备的第一招,“外汇投资”再次贷,有点单一。投资不能兑现,迟早是要穿帮的。美国人需要更多的搞掉中国外汇储备的方法。于是,热钱应运而生。  

热钱肩负着两层使命。第一,趁着中国实施央行汇率的机会,拼命把美元换成人民币。这样,以后如果中国央行不再出面储备美元,那么已经进入中国的热钱,就可以发挥作用。美国在中国拥有巨额人民币,可以源源不断购买中国货。而中国所得到的美元,只要美国不卖东西,理论上可以全部变成废纸。热钱图的就是这个一毛不拔。  

第二,热钱的人民币仓不能不干活,它必须炒中国的股市和房市,吞并中国的优质国企,获得长期稳定赚取人民币的能力。  

简而言之,热钱就是寄生在中国体内的盈利能力。  

因为中国接受热钱所得到的外汇储备,又购买了美国国债,所以热钱的本金,也是美国借中国的。用中国的钱搞中国,白赚利润,美国自始至终不付出一分钱的资源。  

在中国出现顺差,热钱欲进入中国寄生的时候,央行敞开大门,按固定汇率接受热钱,让热钱进来建仓,导致国家被外资寄生,这是央行汇率的第三桩大错。  

热钱在中国盈利之后,还是会通过央行回套美元。如果不废除央行汇率,热钱的撤退将易如反掌,而且不知不觉。所以,让热钱轻易洗劫央行的外汇储备,是央行汇率将要犯下的第四桩大错。  

央行汇率四桩大错,导致白白奉送货物,又让卖货所得的钱被卷走。所以央行汇率是万恶之源。  

   

五、热钱的十面埋伏  

电影《十面埋伏》,很多的诡计,一层一层包裹,虚虚实实,瞬息万变。热钱也一样,动向难以琢磨。所以跟热钱博弈,一定要搞清楚热钱到底有多少层埋伏。对于热钱的诡计了然于心,才能辨明方向,抓住要害,让其无处可逃。  

美国人的热钱人民币仓,是不会轻易动用的。这是属于美国人的真金白银,是最后的手段。需要的时候,可以有N种用途。但是他们一般不会动用。让我们来看一下,热钱的“十面埋伏”:  

第一面埋伏,热钱进入,是为了预防中国央行改变汇率制度,不再入市接受美元。那么不要紧,我已经有了人民币仓。即使我这个人民币仓不赚一分钱,我只要掐死中国所得的美元买不到东西(这完全由美国说了算),那么,热钱人民币仓就全部是白赚的实体财富。热钱“用废纸换财富”能立于不败之地,就是靠的这个一毛不拔。  

第二面埋伏,热钱当然要赚钱,它会收购中国的优质国企,收购中国的民族品牌,在中国价值链上占据最有利的盈利点,从而获得持续赚取人民币的能力。这已经实现了。  

第三面埋伏,热钱的仓大到一定程度,可以收买媒体和经济学家,炒中国的股市和房市,席卷中国居民的储蓄。这也实现了。  

第四面埋伏,在中国所拥有的美元流动性很大,能用美元进口资源的时候,热钱迅速出动,关键时刻,洗劫中国央行的美元,从而限制中国用美元进口。  

这是美国人动用属于自己的人民币仓,是动用真金白银。美国一般不会使用这一招。也就是说,搞掉中国美元的最佳方法,是“再买美国国债”,把你的美元变成一个阿拉伯数字。实在没有办法了,美国人才动用人民币洗劫央行的外汇储备。  

而且,只要央行购买美国国债,美国人就不怕中国持有美元。因为你持有的美元始终是一个阿拉伯数字。

第五面埋伏,用人民币向第三方赎回美元债权。  

中国有美元现金,美国人不敢轻举妄动。因为谁也不知道,中国会在什么时候使用这些现金。如果美国到时候拿不出东西,那么美元贬值。对中国贬值,正是美国的希望,但美元对第三方贬值,美国人是受不了的。  

所以热钱人民币仓的第五面埋伏,是在中国动用美元现金向第三方进口的情况下,譬如向俄罗斯进口,让俄罗斯拥有了美元,美国人则动用手中的人民币,向俄罗斯赎回美元,把俄罗斯的美元购买力,转化为人民币购买力,把奴役转向中国,从而维护美元的信用。  

当然,上上之策,是在中国拥有美元现金的第一时间,甚至更早,用“美国国债”(或者日本国债)回收中国的美元,让中国没有美元现金。  

人民币仓这个工具的使用,在“美国国债”(或日本国债)之后。  

第六面埋伏,热钱人民币仓的转移与分散存放。  

热钱的人民仓是如此重要,是美国人的命根子。如果中国发现问题,真的要没收这个仓,那是很容易的。炒股市肯定有串联交易,下狠心一查下来,美国人的在华资产会全部充公。  

如果人民币此时回套美元,意味着,以后美国人用中国货所支付的美元,只能指望中国的央行印刷人民币接受。因为美国人手里已经没有人民币。  

如果中国再废除央行汇率,则美国从此不能再用免费的中国货。没有央行汇率,美元只能由民间接受,而民间的美元需求,必定基于对美国货物出口的需求。那时候,美国只能以货易货,不再能以钞票易货。  

人民币仓存于中国,怕没收。回套美元,则失去后续手段。当初就是为了“用废纸换财富”,才用美元换成人民币,现在中国的美元已不构成威胁,岂能轻易将人民币换成美元?  

万全之策,就是把人民币仓运出中国,分散保存于世界各地。  

于是,我们看到了六部委《关于扩大跨境贸易人民币结算试点有关问题的通知》。人民币跨境,分散存于世界各地,随时可以派上用场。  

我们希望看到热钱的人民币仓回套美元,哪怕遭受损失再大,事情也会这样了结。可美国人不这么做,一方面人民币转移之后更安全,随时可以回套;另一方面动用人民币仓是最后手段。最后手段不用,说明还有更多的油水可榨。  

第七面埋伏,应对中国外汇投资政策变化。  

易纲下台,美国人如丧考妣,哭了一个晚上。中国从此不再购买美国国债。  

怎么办?  

美国人不能坐以待毙。一方面尽量减少来自中国的订单;另一方面,对于不得不依赖中国的产业,只能启用真金白银的人民币仓进行交换。  

让易纲下台是很困难的事情,但即便这种情况出现,美国人还是能够应对。  

易纲下台之前,美国人不会动用自己的人民币仓。用阿拉伯数字(美国国债)换财富,比动用人民币仓更合算。  

第八面埋伏,维持中国废除央行汇率后的在华产业。  

中国解散央行货币会,废除央行汇率。实施彻底的民间汇率。这是比易纲下台更糟糕的事情。美国货币要得到中国民间的承认,意味着“以废纸换财富”时代的结束。  

美国人会动用人民币攻击中国的民间汇率,让人民币崩溃吗?  

这还是一个不合算的买卖。  

美国人损失真金白银,狙击人民币,人民币汇率贬下去。但是当美国人不抛出人民币的时候,人民币又涨上来了。因为中国强劲的生产能力,人民币有需求,很快会涨上来。  

所以即便中国废除央行汇率,只要中国的资源还没有榨干,美国人聪明的做法,不是急于狙击人民币汇率;而是用这个人民币仓,去加强美国在华资产的盈利能力,持续赚取人民币,以此维持美元的民间汇率。一直到中国的资源榨干为止。  

即使中国废除央行汇率,美国人依然不会轻易狙击人民币汇率,而是要慢慢用人民币换资源。在央行汇率废除之前,美国人也不会动用人民币仓,因为“印刷废纸换财富”比动用人民币仓更合算。

第九面埋伏,美国人控制中国的产业,已经接近饱和,热钱不再需要继续进入,但需要中国出口商品尽量贬值,这时候美国人需要人民币贬值。  

这种情况会在什么时候出现?  

在中国的外汇储备作了了结之后,极有可能出现。  

两房退市,还不是绝杀。当正式宣布这个东西玩完了的时候,中国的外汇储备大幅缩水,那么对人民币的攻击就回到来了。  

皮是一层一层剥的。在美国人攻击人民币汇率之前,一定会先搞定中国的外汇储备。把外围做掉了,然后才能攻击主体。  

从这种意义上理解,“两房退市”其实是一个重要的信号。两房宣布退市是一个铺垫,对人民币的攻击可能会突然到来。攻击一旦开始,不管你是央行汇率还是民间汇率,你都会扛不住。  

现在中国有那么多外汇储备,至少名义上还有。但是只剩下一个空壳。像个纸糊的大厦,说不定哪一天说垮就垮了。  

中国外汇储备玩完(突然),是人民币汇率崩溃的信号。  

第十面埋伏,预计中国资源即将榨干了,美国人会动用人民币仓,攻击人民币汇率。这时候,人民币汇率一旦垮下去,就上不来。  

这种情况,在什么时候出现?  

十年或十五年后,中国作出口大国,力不从心,没有利用价值了,经常项目出现持续逆差,美国人必然露出狰狞面目,毫不吝啬抛弃人民币,人民币必垮无疑。  

综上所述,美国人动用人民币仓,都必定是在万不得已的时候。而动用人民币仓攻击央行汇率,则发生在中国从资源输出国转变为吸纳国的转折点。  

   

六、中国必须警惕政权被颠覆  

    颠覆中国的政权,是一劳永逸的办法。让中国五马分尸,变成第二个伊拉克,那么中国永远也不会从资源输出国变为吸纳国。  

 6月19日 央行新闻发人发表“增强人民币汇率弹性”后,人民币在美国人的操纵下,持续升值。  

与此同时,央行继续购买美国国债和日本国债。  

怎么解读?  

热钱进入的动机是什么?  

热钱进入,让中国再买国债,这是必然的,不能让你有现金。但国债真的不用还吗?就算是借新债还老债,利滚利,也是非常不爽的!  

美国人敢再借新债,企图颠覆中国政权的可能性很大!我一年前在《炮轰周小川》中,提到过美国通过挑起事端,颠覆中国政权,来赖掉所欠中国债务的可能性。现在这种可能正在转化为现实。美国人的黄海军演,可谓来者不善。  

撕破脸皮的可能性很小,但是,颠覆政权,改朝换代,赖掉债务,扶植像阿富汗伊拉克一样完全受控的傀儡政权,却是美国人梦寐以求的!  

   

七、汇率博弈的目标是资源获取最大化  

如果中国能挺过去,不被颠覆。那么“619汇改”以后进入的热钱,只能按游戏规则获利。  

获利的关键,是“死钱兑活钱”。美国人进入的热钱,美元,被央行储备,购买美国国债,中国拿到的是“死钱”。美国人拿到人民币,炒中国的股市和房市,搞西部开发,挖中国的煤炭,不断周转获利,这是“活钱”。  

这个利润有多高?  

我们一直是算“人民币升值”的帐,6.8进来,6出去,热钱获利20%。  

但如果按“活钱”换“死钱”来算,美国热钱进入,每年盈利20%(扣除国债本息),五年就可以翻一番,获利100%。这五年中,人民币虽然只升值20%,但是美国人另外还白白得到了五年的资源。   

而且从理论上来说,热钱进入导致人民币供不应求,升值,譬如从6.8到6;但如果热钱流出,则会导致人民币供过于求,贬值,从6回到6.8。所以理论上,这个热钱的流入流出,是不能升值获利的。当然事实的情况不是这样,汇率完全受美国人操控,人民币的升降可以看起来符合市场供求,也可以根据美国人的战略任意浮动,操办起来,都是高盛这些美联储的马仔搞鬼。  

所以,放任热钱的进入,关键是中国把赚钱机会让渡给了美国。把资源和生存空间让渡给了美国。  

美国人可能会拿着这些人民币不断周转,不断获取实体财富,甚至不表现对美元的交易,不表现兑换美元的汇率冲击——只要中国听话,死拽着美元不花,不向第三方造成大的美元贬值。  

如果说2007年的那一轮热钱进入,就是想爆炒中国的股市和房市,快进快出,那么这一轮热钱进入,则是瞄准中国的资源。汇率博弈转变成了争夺资源总量的博弈。  

   

八、民间储备美元应该缓行  

除非中国盘活手中的外汇,用来进口资源,那么美国人会着急用人民币回收中国的美元,否则美国人就会单方面吸纳中国资源,对中国使用吸星大法。  

在吸星大法结束之前,人民币会不会崩溃。  

一直要等到吸星大法结束,中国资源枯竭,人民币崩溃。  

或者,中国发现问题,废除央行汇率,不再购买美国国债,清醒过来,盘活外汇储备,吸纳世界资源,打一场竞争资源的反击战。美国人为了狙击中国,会发动对人民币的攻击,导致人民币剧烈贬值。  

在央行汇率没有废除,央行储备美元并购买美国国债的情况下,中国的储备会持续增加,美元会持续贬值。与此同时,实体财富流失,中国的资源急剧流失!  

除非央行不再购买美国国债,不再通过央行汇率强行储备美元,中国积累的美元,交给民间,与美国人进行吸纳世界资源的较量。那么,人民币会遭到美国动用真金白银的人民币仓的狙击。在这种情况下,美元会升值,人民币会贬值。但那是血拼,是殊死较量,是决战。  

人民币贬值,发生在中国资源枯竭之时。或者,中国废除央行汇率不再购买美国国债,欲强硬使用美元,向世界吸纳资源之时。  

我曾经倡导过民间储备美元,是基于对国家强硬使用美元的假设。这个必然招来美国人对人民币汇率的狙击,美国人具备这个狙击能力。  

但是在央行继续推行央行汇率,并且持续购买美国国债的情况下,证明国家没有强硬使用美元的行动,国家顺从美国人的意志,人民币主权出让给美国人,不但不贬值,反而升值,引狼入室,沦陷更深。这个情况比我预料的坏。所以民间储备美元,应该缓行。  

已经储备了的,也不必急于操作。因为美元升值的大趋势,还是处在美国的控制之中,蓄势待发。只要中国强硬进口资源,汇率狙击的殊死较量立马开始。当中国的外汇储备减少到一定程度,对人民币的汇率攻击随时可能发生。  

   

九、鸡的反抗  

鸡也能对人进行反抗,它们的反抗方式,就是让自己的肉变得不好吃。  

有些肉鸡是根本不能吃的,它一生下来就被关在笼子里,没有自由,过着囚徒的生活,它吃的激素,摧残身体,所以它对这个世界充满怨毒,这些毒物全部聚集在它的身体里面。这样的鸡不好吃,吃了它你会得病。  

中国遭受热钱的奴役,比肉鸡所遭受的奴役有过之而无不及。股市洗劫中国股民的财富,房市洗劫中国的房奴,是没有把你当人搞的,你整个就是一肉鸡。  

作为肉鸡,不能反抗牢笼,不能不吃催长素,但它能让自己的肉变得不好吃。  

作为股民和房奴,我们不能反抗易纲,也不能反抗尚福林,但我们可以让热钱在吃我们的时候,付出生命的代价。  

一、股市2000点以上,绝不进入,进入会给热钱杀跌的操作空间。2500点以下,绝不抛出。抛出会成就热钱建仓。不管跌倒什么时候都不要抛,热钱就无可奈何。  

二、不管你在什么时候建仓的,如果解套,马上出来,以后永远不要进入。记住股市信息不对称,庄家能操控一切。所以解套以后不再进入,让庄家去死。  

三、不要买开发商建的房子。以后城市不是久留之地,乡村有清洁的水和空气,有免费的蔬菜和食物,那里才是最适合居住的地方。所以要建房子,回老家建,自己集资建,或者租房子。就是不要买开发商的房子,让他们留着房子背利息。为了一套房子牺牲自己一生的自由和幸福,是不值得的。  

四、有闲钱,尽量投资实业,积累品牌。在很长的时间内,在中国散户有能力抱团掀翻董事会之前,不要投资金融。不要起贪念,要扎实,可控,天下没有免费的午餐。  

五、在国家层面,政府应该让外国人赚不到钱。至少,如果美国人赖账的时候,我们可以快速没收美国人的在华资产。不要怕衰退,那是美国人的衰退,求之不得。  

六、尽快废除央行汇率,不再购买美国国债。  

七、如果中国选择强硬路线,毫无疑问可以守住自己的资源。这时候热钱会撤退,那么央行应该提走外汇储备,让热钱无美元可换,活活被煮。民间也可以抢夺美元进行储备。  

……  

我们要吃一堑长一智,要脚踏实地,要避免浮躁,避免误入歧途。我们同舟共济,一致对外,中国摆脱奴役的日子总有一天会到来。  

   

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