欧债危机蔓延背后再现高盛“魔影”

    

    据英国《独立报》等媒体报道，欧债危机愈演愈烈。近日，英国《独立报》发表惊人言论：“整个欧元区成了高盛集团的项目，高盛企图成为欧洲的新主人！”
    人们往往习惯于将目光集中在政治权力上，但其实金融资本权力正躲在市场经济的背后。不过，近两年来的欧债危机，将金融权力慢慢推到了台前。高盛，这个庞大的金融集团，正让越来越多的人感到不安。最近，美国媒体甚至称它为“高盛政府”。美国专栏作家与政治评论家戴维•布鲁克斯在《纽约时报》上发表评论称：“在过去数年中，高盛已经接管了美国联邦政府的大部分，未来数年可能接管整个美国。”高盛是美联储的最大股东之一，当曾经显赫的雷曼兄弟、曼氏等倒下后，高盛仍屹立于华尔街上，并保持了上市十多年从未亏损的纪录。
    当年为“帮助”希腊加入欧元区，高盛为希腊“量身定做”一套“货币掉期交易”方式，为其掩盖一笔高达10亿欧元（约合人民币84.6亿元）的公共债务，使希腊符合欧元区成员国的标准。作为“幕后策划”的高盛，由此获得一笔高达3亿美元的佣金。为了掩盖庞大的债务，希腊不得不制造更多的货币掉期交易，进一步加重了债务负担，最终深陷坏帐漩涡，酿成债务危机。其实，高盛从一开始就看到了其中隐藏的风险。为了确保借给希腊资金的安全性，高盛曾向一家德国银行购买了20年期的10亿欧元“信用违约掉期”来分散风险。
    此外，高盛惯于利用CDS（信用违约掉期合约）交易，通过不断制造和转嫁风险来获得巨额利润。CDS是目前全球交易最为‘广泛的场外信用衍生品，据衍生品交易机构ISBA统计，仅美国市场上以CDS为名义的交易量就已高达15.5万亿美元。高盛让旗下基金一边做空债务抵押债券，一边收购廉价的CDS。一旦市场反转，债务抵押债券价格大幅下跌，CDS价格则会大幅上升，高盛就能从中获取暴利。
    2001年之后，高盛的“触角”从美国伸向了希腊、意大利、英国和澳大利亚等国，甚至影响着各国的财政决策。人们开始逐渐发现，欧洲政界在欧元危机爆发后出现的很多新人物，竟然都是高盛“培养”出来的。一些分析人士认为，高盛在金融业的影响力正由美国伸展至欧洲，“制造危机者正在主导解决危机的行动”。近期，希腊、意大利相继换了总理。值得注意的是，两国的新总理都与高盛有很深的渊源：意大利新总理蒙蒂自2005年以来就担任高盛的国际事务顾问，而希腊新总理帕帕季莫斯在1994年－2002年担任希腊中央银行行长，参与过高盛炮制的“债务作假”活动。
    今年，高盛相继招募了英国央行高级经济学家本尼托、日本央行负责领导金融系统分析部门的经济学家马场直彦和欧洲央行经济学家胡•皮尔，请他们担任高盛的高级经济学家。据彭博社报道，高盛集团内部备忘录显示，本尼托已正式担任高盛驻伦敦的高级欧洲经济学家；欧洲央行研究部门副署长胡•皮尔于今年8月起担任高盛的欧洲首席经济学家，接替埃里克•尼尔森的职务－－后者转而担任意大利联合信贷银行的全球首席经济学家。分析人士认为，聘用各国央行经济学家的做法，反映出高盛很重视那些经济学家的宝贵经验和才能。在高盛看来，从各国央行聘用来的人才，往往对那些国家的货币政策、外汇和监管规定发展趋向拥有极具价值的认识，而且，高盛可以通过这些经济学家，与各国政要取得紧密联系。
    近期，高盛经济学家预测英国央行在今年11月份调高基准利率，欧洲央行将在今年年底提高欧元区基准利率，而美国和日本央行在2012年仍将维持零利率。这些对各国央行货币政策的大胆预测，让很多相关人士产生了怀疑。分析人士认为，各国央行的内部一直不乏高盛的“相关人员”，很多来自高盛的经济学家就在那里任职。而且，那些正在寻觅高级经济官员的国家政府，也将目光投向高盛。希腊总理帕帕季莫斯任命的主管希腊债务事务的官员克利斯多杜洛斯，曾经是高盛的交易员。德国中央银行行长奥特马•伊辛和最早提出“金砖四国”概念的经济学家吉姆•奥尼尔，是高盛的高级顾问。负责制定英镑利率的英国央行货币政策高级研究人员戴维•华顿，曾是高盛旗下的经济学家。这表明高盛的势力正进一步渗透到各国央行中。值得注意的是，新任欧洲央行行长德拉吉在2002年－2005年担任过高盛欧洲分部的副总裁，同时是高盛股东。不过，曾在高盛任职的德拉吉在竞争欧洲央行行长的职位时一度遇到困难。在他表示自己同希腊的相关交易“没有关系”后，才扫清了任职障碍。
    导致欧洲债务危机的金融资本，居然正成为解决危机的主导力量，这让不少欧洲媒体大感讽刺。英国《独立报》称：“随着蒙蒂成为意大利总理，又一位前高盛资深顾问开始领导一个重要国家。现在，高盛的‘触角’正伸到欧元区权力的顶峰。”
    （《环球视野globalview.cn》第421期，摘自2011年12月1日—7日《上海译报》）