国家要高度重视二季度可能发生的通胀问题
作者：猴王 来源：猴王智库
一、总结部分：
我们智库团队预测，中国在今年二季度可能会迎来一波通胀，这次通胀的高度将高于2011年7－8月的高度（绝对价格高度）。以上结论是通过对于国际农产品价格和国内农产品价格的分析后得出的结论。从整体上来看，后面国际农产品价格基本上会脱离其他大宗价格的走势，形成独立行情。唯一能够有一定制约作用的就是俄罗斯，但是粮食价格上涨对于俄罗斯是有利的，所以他没有很大的动力去压制这个品种的价格，除非中国和俄罗斯进行筹码交换。（下面有详细的分析）
1、行政政策部分的建议：
我国后面要做好的是对于农产品收购、流通和终端定价权的控制。
首先对于收购加工环节，比较重要的是猪肉、粮食和食用油。首先土地在不私有化的情况下进行一定程度的大户承包有利于粮食的稳定供应和收储，这方面我们要吸取1955年后的教训，当时毛泽东同志是通过大锅饭来解决这个问题的，我们现在可以通过大户承包土地（但是土地不能私有化）来解决这个问题。关于猪肉的收购和储备问题我在2010年下半年专门写过一篇猪肉分析的文章，里面讲的比较详细。
然后流通环节和终端定价权的问题，这个问题从最近的措施来看，国家已经比较重视了，最好的办法就是两点，一个是整顿现在已经获得终端价格控制权的大型超市（特别是外资大型超市，象家乐福、沃尔玛等等），对于这些大型超市，必须整顿，假如不听话，使用强力手段，必要的时候该杀几个一定要杀几个。另外一个就是象上海一样，通过国营的几个供销集团，就在每个区的大型超市边上开2家左右的平价超市，直接从供应地采购，减少流通环节，降低终端价格。一些菜市场也需要整顿，在合理安排的情况下要允许农民进城卖农副产品（只要规定地点规定时间，然后做好环卫工作和管理工作，问题不大），要减少菜市场的摊位费，让利于民。对于蔬菜价格要进行合理引导，不能老是暴涨暴跌。
我国的这些手段必须用上去，从最近俄罗斯在远东廉价出租土地，到俄罗斯抬高小麦出口关税和后来抬高远东出租土地的租金来看，俄罗斯是把这个作为筹码来和美国交换的，我国假如还没有和俄罗斯开始进入农产品领域的大规模合作的话，就必须解决好国内的这些问题，其实最好的办法就是和俄罗斯进行大规模的农业合作。
中国必须加强对俄罗斯的战略协调，俄罗斯存在较大的不确定因素，主要原因就是中俄和中美关系之间的协调问题，中俄联盟至今未进入深度合作领域。
2、货币和金融政策部分的建议：
后面不能做的事情是：加息和降息（因为现在加息和降息对于结构性滞涨都是不利的），大量货币放水，利率市场化，汇率市场化，人民币继续大规模国际化。以上这些都是在一定时间内不能做的。
后面要做的事情：做好准备合适的时间适度的下调存款准备金率，拉台股市这个蓄水池，引导原来人民币国际化后在海外的存量人民币，控制房地产下跌的烈度，控制人民币汇率在一个区间，引导民间热钱进入规范的金融服务业和城市建设（比如象浙江前段时间为了解决高利贷问题就通过发债的模式，既缓解了城市地铁建设的资金问题，又缓解了高利贷问题）
3、外交部分的建议：
最近对美国有一定制约作用的国家很多，包括日本、韩国、澳大利亚、德国、法国等国对于美国的都有一定的想法，我们可以和这些国家多联系，合纵连横，但是切记不能好面子，要重实质利益，另外联合俄罗斯在一些点上面打击美国的综合策略。特别是在伊朗、朝鲜等问题上面，我们要有足够的重视。
我国后面行政手段和货币金融手段必须同时使用，美国的强项是货币金融手段，我们的强项是行政手段，所以我们要发挥我们的长处，然后遏制美国的长处。外交手段上面以联合俄罗斯为主要方向，以在中东的伊朗为主要袭扰手段。
二、国际分析部分：
从美国的角度，作为最大的粮食生产和出口国，对粮价的控制对其至关重要。从其国内分析，一方面直接关系到其国内农民的收入，另一方面关系到美国财政补贴的力度，特别是在美接下来选举的短期目标促动下，美是希望粮食价格走牛的；从国际角度，中国等国粮食能源对外依存度很高，而且面临严重的通胀局面，此时美系非美阵营面临摊牌局面，现在启动粮食行情对美大为有利，是属于其既定战略手段。
从非美角度分析，前几天俄罗斯突然宣布了远东耕地的大规模廉价出租计划，这一计划将在较长时间内极大地削弱甚至根本上制衡瓦解美国的粮食战略手段，当日粮食价格纷纷出现一到两个点的大幅下跌，这对美国既定战略手段的实施和目标的达成将形成极大掣肘。
而此时国际博弈争端的焦点正在联合国叙利亚制裁决议的表决上面，俄罗斯态度强硬，美系阵营也坚决要出台制裁措施要求叙现总统下台，叙利亚政权的稳定，伊朗局势的保障对整个国际局势走势起到了至关重要的作用，在在关键节点上利益制衡与交换在所难免，最后的结果将是美国顺利实施粮食价格上涨的战略手段，这不仅是外部需求更是美国的内部需求，另一方面，叙利亚问题将得到缓和，俄罗斯付出的是突然宣布上调小麦出口关税。至此，此回合交锋暂时结束，双方方各取所需。
其实道理很简单,粮食价格上涨,美国和俄罗斯都是赢家,中国是输家。
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