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从货币战争角度看美国退出QE祭出龙头铡!

血饮 · 2014-11-05 · 来源:乌有之乡
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  血饮在前面的文章里就已经论述过美国金融攻击的套路是“进入-逃离-进入”模式,而最新消息是美联储在10月末的货币政策会议上,宣布停止了其长期实施的第三轮债券购买计划(QE3)。不过与市场此前预期又不同的是,美联储并没有以更为鸽派的措辞安抚市场,相反在退出QE的同时,采取了更为强硬的姿态。我们来挨个分析美国按步骤退出QE,也就是模式中逃离阶段,这个阶段详细的分为两个步骤:第一阶段是美国宣布退出QE到完全退出QE(2013.12.19-2014.10.30),第二阶段是完全退出QE到美联储加息之间(2014.10.30-2015.5月)而逃离阶段一定要达到理想的目的,那么美国逃离的目的是什么呢?那就是扯断目标国国家和企业的美元资金链条,对外表现为目标国正常性国际收支失衡!

  战友们一直说美国是要吸血,如果我们打个形象的比喻美国这头狮子如果要喝到血的话必须要先咬断南方国家这些猎物的脖子,而逃离阶段的终极目的就是要咬断南方国家的脖子,然后通过后面的进入阶段完成对目标国战略性企业的抄底也就是吸血。如果没能拉断美元资金链条的话,美国是不会贸然加息的。那么美国如何拉断南方国家的资金链条呢?那就是通过拉高美元指数,全力打压黄金和石油等大宗产品价格,表现为一高两低!我们作个形象的比喻,那就是铡刀!黄金和石油等大宗产品下跌就是刀座,而美元指数就是刀叶!美国利用美元国际储备货币的地位,可以顺利的将目标国的脑袋都放在刀座上,用美元指数高企这个刀叶将其的脑袋顺利的切下来!

  评书中说包龙图得到宋朝皇上钦此的三座铡刀分别是龙头铡、虎头铡、狗头铡。而美国这次给世界也准备了三座铡刀:对付俄罗斯等金砖国家的虎头铡,大号订做的是专门针对俄罗斯的熊头铡.对付欧猪国家和日本的狗头铡,当然了还有对付中国的龙头铡!

  作为一个样板来给大家详细的叙述美国对付俄罗斯和南非这两个石油和黄金大户的虎头铡。先说俄罗斯,据金融博客Zerohedge称,美国与沙特曾达成“秘密协议”,名义上美国联合沙特打击ISIS,而实际上是沙特借助美国的力量打击阿萨德。作为利益交换,沙特给出的筹码或许就是石油。在此之前,沙特不但没有减产推升油价,反而单方面挑起价格战,令OPEC内部争相降价。

  上周全球最大产油国沙特将基准油价降至将近六年来最低,华尔街见闻提到,伊朗随后大幅下调销往亚洲的11月交割原油期货价格,折扣幅度创将近六年新高。外汇分析师认为,下周科威特和伊拉克将宣布他们的官方价格,假如他们不降价,就会失去市场份额,而降价又会让油价进入下跌的循环。

  目前伊朗和俄罗斯都严重依赖原油出口,俄罗斯一半的财政收入来自原油和天然气。在西方制裁和卢布下滑压力下,能源价格走低将重创俄罗斯经济。

  目前俄罗斯正在制定“压力测试方案”应对油价下跌至每桶60美元的情况。南非标准银行新兴市场首席策略师Timothy Ash对路透表示:

  “如果油价真的跌至每桶60美元,俄罗斯经济将陷入极端困境。这将导致深度衰退,大规模的经常帐和财政赤字,巨额资本外逃,并对银行构成巨大压力。”这里要说明的是道达尔CEO马哲睿的意外离世,让俄罗斯失去了一个宝贵的石油盟友,这加剧了俄罗斯的困境。

  俄罗斯日报Vedomosti报道称,俄罗斯2015-2017财年预算草案已在国家杜马通过初次审议。该草案将未来三年的国家预算设定在平均油价每桶100美元的基础上。而今天的布伦特原油价格是84.39美元,那么也就是说俄罗斯明年的财政收入将会大幅度减少,那么为了防止出现大规模的财政赤字,为了稳定卢布汇率俄罗斯只有抛售大量美元外汇储备购买市场上被抛售的卢布,而最新新闻是俄央行自5月以来首次干预汇市,截至24日20多日内投入逾150亿美元。可截至北京时间24日晚10点整,美元与欧元等一篮子货币兑卢布上涨0.7%,升破俄央行设定的46.30这一交易上限,涨至46.6592。

  俄罗斯卢布完全失守,而高盛集团甚至预测,对卢布贬值完全没了脾气的俄罗斯只有放任卢布的贬值,因为卢布贬值的话俄罗斯还是能实现财政收支的平衡,我们只能说高盛太恶毒了。

  而正像那些投资者预测的那样周一,俄罗斯央行宣布将基准利率从5.5%上调至7%,即刻生效。这也是1998年俄罗斯违约以来升息幅度最大的一次。俄罗斯还是希望最后在搏一把,目前美元兑卢布汇率为36.34,俄罗斯的加息有了明显的效果。

  这次卢布保卫战中,俄罗斯抛售了200亿美元来保卫卢布,也已经加息到了7%。同时我们看到美元指数才是87.12,1985年美国为了同时干倒苏联和日本,把美元指数这个刀叶拉高到了165的高度,现在这个水平还真是小意思!同时我们看到现在油价也才从106下降到84,而石油没下跌10美元俄罗斯就减少234亿美元的收入,如果油价下跌到53美元,那么俄罗斯就将损失700亿美元的收入,而且俄罗斯继续加息的空间也将消失,俄罗斯为了保证不出现财政赤字极有可能会耗尽所有的外汇储备包括俄罗斯的黄金储备,走投无路的俄罗斯就真的只有上吊了。通过上面的论证大家看到了吗?美国仅仅是通过拉高美元指数打压石油价格就让俄罗斯从02年到现在积攒了12年的国民财富一朝之间灰飞烟灭!

  美联储的金融点金术真是太厉害了,借用徐志摩的诗句:悄悄的我走了,不带走一滴石油;我挥一挥衣袖,只留下一地尸体。

  在这里我要说的是对于任何国家来说如果要进行投资的话大概只有四种产品是被广泛认可的,那就是黄金、美债、欧债、石油!这四样东西我们可以看作是硬通货,这是交易中所有国家都认可的。

  而美债其实大家都知道它是怎么回事,不然中国也不会要减持了。而欧债在欧债危机中严重首创,现在还在疗伤,而鉴于欧洲总是被美国胁迫,投资欧债也不太安全。那么为了免于美国的掠夺,在现在经济萧条的条件下大家就只能争相购买黄金和石油,所以美国是必然要打击黄金和石油价格的。

  这样就能逼迫全球资本只能投资美债,进而完成回流美国。 而人民币国际化在推进的过程中,无法和石油结算捆绑,就只能用大量的黄金储备来保驾护航了。也就是说我们人民币资产的价格需要黄金价格来支撑的。所以美国打压金价也就是变相的打压人民币国际化进程。

  而下面我们就要详细说说美国通过打击黄金价格同时对付中国和南非,也就是让大家一起看看美国为中国准备的龙头铡是如何运作的。10月份黄金价格一路下跌从1300美元降低到了今天的1166美元,而根据统计世界黄金开采的成本大概在1380美元左右,美国打压黄金价格到南非黄金生产商的生产成本之下,是很难长时间维持。按照正常规律黄金生产商只能减产,最后由于现货的减少,黄金价格必然反弹。但是美国是不会让这种情况出现的。

  由于南非原材料进的需求萎缩,南非经常账户赤字可能由于出口下滑而进一步扩大,上周彭博社大宗商品指数(BCOM)下滑至五年低点,意味着大宗商品对南非货币的支撑越来越小,导致兰特在9月25日下跌至八个月的最低点。根据Nedbank首席研究员Nalla所述,约翰内斯堡当地时间下午1点29分兰特兑美元下跌0.6%至11.2955,且在未来若干月内可能进一步下跌至11.6的水平。

  黄金价格下跌而南非因为经常账户赤字可能的进一步加大就只能继续生产黄金,而大家要问为什么不能停止生产? 因为南非的经济结构严重以来矿石和黄金开采来换取外汇,所以在被美国金融攻击之后,即使金价下跌也只能继续亏本生产。而面对这种情况中国是不可能无动于衷的,面对美国的铡刀中国选择支援南非,统计数据现实2014年至今,世界矿产金总量为2184吨,中国人买走了1547吨,中国还一直通过英国伦敦和瑞士苏黎世的黄金交易市场不断的购进黄金,

  这在一定程度上支援了南非拉抬了黄金价格,不然现在的黄金价格可能更低。FX168讯 南非标准银行(Standard Bank)周二(10月28日)在报告中称,9月中国大陆从香港进口的黄金规模环比大幅上升,从8月的25.58公吨上升至61.69公吨。而且大家别忘记了我们在上海也有自己的黄金期货交易所。而据华尔街新闻报道,十一假期刚过,受美元跌破1200美元的金价吸引,中国买家回归市场,国际金价延续反弹至1214.85美元。

  那么面对中国如此迅捷的出手,美国选择了主动出击,美国无法打击上海,就只能对英国和瑞士动手了,据路透设报道,美国政府正在对英国的标准渣打银行进行调查,因为该行涉嫌通过迪拜的一家公司为伊朗转移资金,渣打银行的违规事实一旦被证实,那么该行很有可能收到一张同样天价的罚单。

  这其实就是警告渣打银行别为中国购买黄金提供融资便利,但是不能明说,只能扯上伊朗说事。美国为什么要惩罚这个渣打银行呢?这里面我们要说到一个银行他就是南非标准银行,1962年,南非标准银行在南非注册成立,但当时是作为英国标准银行在南非的分支机构在运营。1969年,南非标准银行集团成立,成为南非标准银行的控股股东。当年,标准银行与渣打银行合并,成立了标准渣打银行(StandardChartered PLC,一般称为渣打银行)。2008年,中国工商银行收购南非标准银行20%股权,成为第一大股东。微信号:caffe007

  美国打击和南非标准银行有牵连的英国渣打银行,极有可能是渣打银行在中国和南非通过标准银行进行黄金交易中充当了中间人角色。美国不敢直接制裁中国是最大股东的南非标准银行而直接打架中间人,这就是杀鸡儆猴,让妄图在中国和南非黄金交易中赚取手续费的金融机构留心!

  而对于另外一个在中国黄金交易中充当中间人的国家—瑞士!美国则选择一次性解决,逼迫瑞士进行公投,此次公投内容主要是要求瑞士央行停止出售黄金、取回国外的瑞士黄金储备,要求瑞士央行资产负债表当中的黄金储备比例不低于20%。

  法国兴业银行分析师SebastianGaly认为,若公投通过,那么禁止抛售黄金的条款将立即生效,瑞士央行则需要五年的时间才能满足资产负债表中的黄金储备比例不低于20%的新规。这意味着,在未 来五年内,出于大规模买入黄金的需要,瑞士央行将不得不抛售一些外汇储备以筹集资金。而美国打压黄金价格下跌的时候,瑞士就不能出售黄金还必须要买入黄金,以满足黄金储备比例不低于20%的新规。这也就封死了中国从苏黎世黄金市场上购买黄金的可能性。

  美国通过攻击英国和瑞士妄图阻断中国通过购买黄金拉抬国际金价的通道,进而操纵黄金价格,也就是变现压低人民币资产的价格。也就是要强行的把中国的头按到美国为中国准备的龙头铡上,然后完整的切下。美国的想法很丰满,但是现实未必会如此,首先英国方面已经不是第一次因为伊朗资金问题被罚了,而被罚后的英国往往拧着来,比如今年因为美国对度格兰公投的漠视,英国在随后发型了人民币债券,让美国干瞪眼。

  而在瑞士方面,他的公投要通过有一个限制条件那就是这个公投必须在瑞士所有的州都得到多数通过,才能正式生效! 瑞士用这个看着很民主很高大上的民主牌匾阻挡这美国人图谋的达成。 本人第一次对这样的民主产生了好感。

  除了黄金外美国目前用来拉断中国的美元资金链条还有一个是一、指责中国为汇率操纵国,然后制造贸易摩擦。用这个来减缓我们的出口创汇的速度,而美元走强以后必然带来人民币贬值的风险,其造成的危害在1,企业层面就是以前大量举借的美元债券到期以后,由于人民币的贬值,企业就要在国内挣更多的人民币来还债!举个例子,A海外公司以前借了1000亿美元外债,换算成人民币就是6000亿,而还款期限到来的时候人民币贬值到了1:7,也就是这个企业要还借款人7000亿人民币,多出来的1000亿人民币就成为了游资攫取的利润,而我们的企业本身效益就在下滑,债务再爆发,那么很可能就会倒闭,在进行资产重组的话,外资就会以债转股的形式控制我们的企业,而这样的企业很多都是我们的战略核心企业。

  而在国家层面美国会压中国的人民币快速升值,当年通过QE进入中国的游资和美国潜伏在中国的游资就会一起大规模的出逃,还是举个例子来说明,进入中国的游资按照1:6的比例进来,一万亿美元换算成人民币是60000亿,而人民币升值到1:5(最最乐观的估计)的话,那么其中的10000亿人民币就成为了游资的利润,而且在中国潜伏的游资规模可能高达5万亿美元(只多不少),而我们的人民币汇率如果继续升值到1:3的话30万亿的人民币就将成为游资的利润

  30万亿人民币合计美元是5万亿美元,而这还是在乐观情况下计算出来的,当游资撤离以后留下大规模的通胀,生产停滞、民不聊生.如果这时候国内的第五纵队在和美国里应外合,那中国绝对会倒在血泊中,中国改革开放三十年的财富被一朝掠夺。

  而美国不动一兵一卒就让中国土崩瓦解,美国成功的通过拉高美元指数成功的在龙头铡上切下了中国的龙头。美联储的金融点金术真是太厉害了,再次借用徐志摩的诗句:悄悄的我走了,不带走一滴石油;我挥一挥衣袖,只留下一地尸体。

  而我们国家会不会放任这样的情况出现呢?不会!在企业层面早在10月下旬发改委暂停企业债审批。其次在国家层面我们国家不断的通过国际市场购买黄金,拉抬国际黄金价格。同时保持人民币汇率的稳定,而且人民币现在在不算的升值,这样做还能吸引欧洲、俄罗斯、伊朗等国家的投资资本进入中国境内沉淀。

  而中东油霸也看重了我们,据路透报道,卡塔尔投资局执行长Ahmed Al-Sayed周二表示,卡塔尔主权财富基金及全球最积极投资者之一的卡塔尔投资局,正急欲投资中国房地产、基础建设和医疗行业。上月,卡塔尔投资局斥资6.16亿美元收购利福国际集团近20%的股份。利福国际是香港崇光百货(SOGO)的母公司。此次投入的资金规模高达150亿美元。这恐怕也是前几日卡塔尔埃米尔访华达成的对中国购买卡塔尔石油的回报。

  我们加大对基础设施的投资力度,我们规划了高达2000亿的建设项目,而在农村我们启动了棚户区改造,保障房的建设也在跟进,我们的经济增长方式正在逐步改变。面对游资出逃的风险,我们稳定楼市,将地方政府的债务纳入财政预算的口径。

  在吸引国际投资资金进入方面,我们和德国、俄罗斯、意大利等等国家签订了货币互换或者相互投资协定。9月份我们的外汇占款出现了增加,而外汇储备却减少了1000亿美元,这说明进入中国的投资资本数量是很大的,中国在国际投资资本进入的同时等量的抛售美债,中国进行这完美的反击!

  而美国在退出QE到美联储加息这段时间内,美国还指望国际资本进入美国来托底美国股市呢,现在倒好国际资本还没进来呢,中国先抛售了外汇储备给美国,美国表示压力山大!今年年初中国购买了1000亿一年期的短期美元国债 ,这笔国债也快到期了,到时候美国会更惆怅的。

  那么这两千亿美元债券谁来接手呢?美国怎么应对呢?刚刚得到的华尔街新闻是为达到上周公布的最新资产配置目标,全球首屈一指的公共退休金基金、日本最大的养老基金“政府年金投资基金”(GPIF)将启动大调整,大量增持股票,为此需合计投入约1870亿美元。而GPIF的1870亿美元里面很大部分是用来购买外国股票的。现在我们清楚了,原来中国抛售的两千亿美元国债是由日本缺货用自己国民的养老金顶上的。我们只能说日本,对美国对中国你都太仗义了!

  在这里我们就能看出来以日本为代表的狗头国家也就是美国狗头铡所要针对的国家是多么的无助。通过日本这个例子就能看出来了,所以我也就不分析了。借用赵本山的话:我替你(日本)感到悲哀!

  而在前面我们介绍了俄罗斯的窘境,如果俄罗斯要避免最坏结果的出现,只能是向中国开放基础设施投资领域以及资本市场,而中国目前出于对抗美国的需要是不会顺势剪俄罗斯羊毛的。这也就是俄罗斯的仰仗,所以在这里我们要好好感谢下美国的“功劳”。

  最后是我的展望,美国结束逃离阶段很可能在今年中国春节放假期间对南方国家再次发动洗劫,随之美元指数会突破100,美国在3月初到5月之间会再次在地缘政治上发力,到时间更精彩,让我们拭目以待。

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