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值得警惕,需求大跌

豆腐乳 · 2022-08-19 · 来源:非凡油条公众号
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需求恢复不了太多了,全球范围内衰退要到来了。

  最近,纽约联邦储备银行发布的8月整体企业活动状况数据显示,该指数大跌逾42点至负31.3,降幅仅次于2020年4月,创下了2001年以来第二大跌幅。读数低于零表明萎缩,且数据远低于调查中最悲观的预测。

  企业活动状况不佳,从订单和出货指数也能看出,纽约联储银行的订单指数从6.2跌至-29.6,出货指标则从25.3降至-24.1。两项数字以及整体企业状况指标均降至2020年5月以来最弱水平。

  要知道,2020年4、5月份,可是美国,纽约州新冠疫情严重的时候。现在出现了恶劣程度仅次于当时的整体企业活动状况数据、订单和出货指数,可见需求大幅下滑了。

  不仅如此,欧盟统计局8月3日公布的数据显示,6月欧元区零售销售同比下降3.7%,这是2021年2月以来最大的降幅。

  需求锐减,使得零售商不得不调低预期。美国知名零售公司科尔百货削减了二季度业绩展望,原因是消费疲软,就连沃尔玛也削减了盈利预期值。

  需求端萎缩,传递到供给端,会减少供给。2022年6月份全球制造业PMI为52.3%,较上月下降1.2个百分点,没有延续上月的上升趋势,且创出年内新低,其中亚洲制造业PMI较上月微幅上升,欧洲、美洲和非洲制造业PMI较上月均有不同程度下降,降幅均在2个百分点左右。

  海外需求萎缩,对中国出口可不是个好消息。

  以电视行业为例,上半年全球电视出货量达9272万台,同比减少5.8%。三星、LG、小米、TCL、海信五大品牌中,只有海信是上半年唯一在增长的品牌。

  当然,电视销量下滑有被智能手机、PC等消费电子产品取代的原因。但是从今年第二季度开始,就连智能手机,PC等消费电子产品在全球范围内的需求也出现了下滑。第二季度全球智能手机出货量同比减少9%,全球PC出货量更是创九年来最大降幅,同比下降12.6%。

  显然不仅仅是电视不吃香了,而是消费电子产品的需求都减弱了。

  消费电子产品需求减弱,传递到上游,就是各种零部件需求降低。比如面板用芯片、通信用芯片、模拟芯片等去年还被热炒的芯片,今年价格降幅都不小。其中,大部分近两月内跌价超过20%,部分芯片降价超80%。

  去年还喊缺芯,今年一部分芯片价格就降下来了。

  还有其他手机零部件受到了影响。比如做手机摄像模块的舜宇光学,今年上半年营收同比减少约14.4%,净利润同比减少约49.5%。

  需求下滑导致的出口下降甚至反映到了疫情以来高企的航运价格上。自2022年5月20日开始,中国/东亚到北美西海岸的航运价格就从13698美元/FEU一路下跌至6632美元/FEU,跌了一半了。虽然比疫情前价格还高,但比疫情爆发后的最高价已经低了不少。

  当然,目前是淡季,等到9月以后出货旺季来临,可能需求还会上升,运价还会涨回去。最好感恩节和圣诞节的时候,海外需求真的能恢复一些,毕竟出口对于中国经济还是很重要的。

  但也有可能,需求恢复不了太多了,全球范围内衰退要到来了。

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