1935年初，中央红军一路转战，突破国军的层层阻击，到了湘桂黔边境一带。这时红军如果还按照从中央苏区出发前确定的目标，到湘西去和二六军团汇合，已经非常困难了。最主要的是红军要往西去和二六军团汇合的行动目标已经被国军发现，并且以重兵在湘西布下了口袋阵，就等着中央红军来钻。
对红军来说，这是一个特别危险的时期，一着不慎就要满盘皆输，如果还按照原计划继续向西前进，就要掉进国军的包围圈，但如果不继续往西，就要改变出发前确定的转移目的地，就会违背之前和共产国际汇报的行动方向和方案。因此，所有人都认为不能再继续往西走了，必须要改变方向，绕开敌人的包围圈。
最后，主席终于坐不住了，决心找三人团说明情况，劝他们改变行动方向，避免掉进敌人的包围圈区继续与敌人死打硬拼。最后终于在通道会议上成功说服了三人团同意放弃原计划，转向敌人兵力薄弱的贵州前进，这才避免了刚出虎穴，又进狼窝的危险境地。接着，红军连续攻占桐梓，遵义等地，基本上摆脱了被敌人包围的危险。
遵义会议之后，主席复出，重新指挥红军了，但是在土城战役因为情报错误，未能实现原计划，打成了胶着状态，差点又被赶来增援的周浑元吴奇伟纵队内外夹击，主席之内被迫下令红军撤出战斗，别寻良策。很快，主席就发现，敌人一直认定红军的目标是北渡长江，所以重兵都在围堵红军北上渡江的道路，而南线却很空虚。
于是主席果断下令红军主力部队迅速渡过赤水河南进，向贵阳方向前进。这时候黔军王家烈既要防止红军进入贵州，又要防止中央军进入贵州，所以兵力很紧张，红军渡过赤水河，一路向贵阳方向急进，让王家烈大吃一惊。这时候他知道靠自己已经挡不住红军了，只能电请中央军入黔，结果红军只是虚晃一枪就走了，而中央军乘机解决了王家烈，将贵州中央化。
之后，主席又根据敌情变化，先去又渡过赤水河北上，装出要进入四川的样子，中央军只好赶紧又跟着红军北上，中央军的部署还没调整完毕，红军突然又杀了一个回马枪，二战遵义，三渡赤水河，而且这次是直接进逼到了贵阳附近，并派一部伪装主力，径直向昆明方向前进。这时候云南也很空虚，蒋又在贵阳，只好再度紧急变更部署，调动兵力增援贵阳。
国军还没到贵阳，红军又突然转兵北上，四渡赤水，直奔长江而去。而这时候国军原来沿长江的部署早已经完全被打乱，一直被红军牵着鼻子走，一会儿向东，一会儿向西，一会儿向南，一会儿向北，让国军摸不着头脑，判断不出红军的目标究竟是什么，最终完全失去了战场主动权，怕你红军找到了渡江北上的机会。
主席晚年回忆自己的军事生涯时曾说，他最得意的就是四渡赤水，而四渡赤水的妙处就在于，在原本完全处于被动挨打的状态下，通过一系列操作，完全扭转了局面，调动了敌人，不再是自己看着敌人的网发愁，而是怕你敌人摸不清自己到底要干什么，最后只能被动的跟着红军走，从而完全改变了战场的攻守之势，也才找到了死里逃生的机会。
可以说这是主席手把手的给蒋上了一堂课，告诉他在被动的战场形势下，如何通过自己的操作开改变战场形势，让自己从被动的一方变成主动的一方，调动敌人，打乱敌人的部署，为自己跳出包围圈，甩开敌人的围追堵截创造机会和条件。可惜蒋并没有学会，再之后抗战和解放战争时期，蒋始终没有找到扭转不利局面的法门，只能被动应战，甚至经常在自己主动的情况下以被动的姿态展开进攻。
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